(網(wǎng)經(jīng)社訊)趁著五一出國游的熱度，最近微信支付推廣了一波“韓國釜山地鐵市內(nèi)站點全線支持微信支付”，整個產(chǎn)品體驗還不錯，直接可以用國內(nèi)版的微信，支付人民幣就能坐韓國地鐵、機場快線”等交通工具，同時也能買“USIM流量卡、預付卡、景區(qū)通票卡”等旅行周邊服務。
“下雨天打孩子、閑著也是閑著”，趁著這次“五一節(jié)”我就從韓國釜山這個場景給大家來拆解下“微信全球支付的版圖”吧。
01 二維碼的跨境支付旅程
我們就以去韓國釜山坐一次“地鐵”來介紹下微信的整個跨境收單旅程吧。這次微信推出的服務還是針對中國人出國游的場景，可以在微信的“Triplabo旅韓”小程序上購買一張地鐵票。
1.1、運營主體
下圖可以看到“Triplabo旅韓”這個小程序背后的運營主體是一家叫“Linktivity Korea.inc”的“境外運營主體”。
圖1：境外主體小程序
經(jīng)過查詢這個小程序是一個為國內(nèi)提供的韓國旅游的交通和景點門票的服務的“境外主體”。
1、Triplabo 韓旅
是一款面向中國游客的旅游服務平臺，主要通過微信小程序“Triplabo 旅韓”提供服務。該平臺支持用戶在線購買韓國各類交通票券和景點門票，并實現(xiàn)電子票掃碼進站，無需換票，提升了出行便利性。
2、Linktivity Korea
是一家專注于旅游電子票務解決方案的公司，提供景點門票、交通票券等旅游產(chǎn)品的在線預訂服務。他的母公司
3、Linktivity：
從微信提供的信息來看，“韓旅”是Linktivity在韓國開展票務活動的一個品牌，不過這個不是重點，重點是這個境外主體賬戶在海外，中間玩了幾層套娃呢，我們繼續(xù)往下看。
1.2、買票的信息流
圖2：跨境購票支付流程
整體支付流程還是非常順暢的，從選擇票種和數(shù)量，以及實時換算匯率，到人民幣收單、換匯以及支付成功，一氣呵成沒有任何克頓和掉鏈子的地方。
這個交易過程中，最大的特點就是用“國內(nèi)版微信”就能完成“人民幣購買韓國票務服務”，非常的方便。省去了換匯、購票這些復雜的過程。
1.3、買票的資金流
票買好了，底層的資金到底怎么走的呢？老粉絲應該知道我的拆解套路，就是看賬單。
有意思的是這里出現(xiàn)了一家收單機構“ICB Co.LTD.”，你可以看到在我的開戶行賬單上，商家信息是“ICB”這家收單機構而不是實際的商家“Linktivity”，再一次印證了這是一個“境外主體”沒在國內(nèi)開支付賬戶，而是通過ICB來代理的。
圖3：微信賬單和發(fā)卡行賬單
ICB（韓國）
是一家總部位于韓國首爾的跨境金融科技公司，專注于為個人和企業(yè)客戶提供多元化的金融服務，包括移動支付、跨境匯款和物流解決方案。它持有多項金融業(yè)務許可證，包括電子金融交易運營許可證、外幣兌換業(yè)務運營許可證、外幣兌換許可證和小額外匯匯款服務許可證。
他不僅是微信在韓國的合作伙伴，也是支付寶的韓國官方合作伙伴，是最早向支付寶提供條碼支付服務的公司?？梢哉f微信支付體驗做的這么好也是得益于踩著支付寶給他趟的路。
看完賬單我們就能構建出微信“這個境外主體收單的完整資金流”了。
圖4：跨境購票資金流程
①消費者支付：消費者通過微信小程序購買票券，微信（國內(nèi)版）通過整合微信國際（WeChat）提供的牌價查詢接口查到韓國的實時牌價，并引導客戶進行下單。
②收單與換匯：微信通過銀聯(lián)ACS賬戶完成發(fā)卡行的跨行收單，通過WeChat向合作銀行的PIA賬戶完成換匯交易。
③跨境收單：換匯成功后WeChat同步將支付指令轉(zhuǎn)發(fā)到境外的收單機構“CB Co. LTD.”，并給商家“Linktivity”記錄一筆待結(jié)算款。
④生成二維碼：商家收到支付結(jié)果后給消費者生成二維碼，消費者就能在韓國本地進行支付了
⑤資金的清算：資金清算，通過日間的交易，銀聯(lián)將”微信ACS備付金”對應的人民幣清算給換匯銀行的“微信PIA賬戶”，換匯銀行通過跨境清算將“外幣”清算給ICB的清算銀行。
1.4、境外展碼消費
購買票券之后，消費者就能在海外進行掃碼支付了。具體流程也不復雜，就是購買流程從海外一端在走一遍。
圖5：微信APP跨境展碼支付
消費者直接在海外就能微信（國內(nèi)版）就能通過展碼直接在當?shù)剡M行消費。交易和資金處理流程如下。
圖5：跨境掃碼支付流程
①展碼過閘機：用戶過閘機的時候用微信APP（國內(nèi)版）小程序就能進行展碼支付。
②商家確認票券：二維碼信息傳給本地商家商家確認訂單后，就能轉(zhuǎn)發(fā)給本地收單機構ICB進行支付。
③收單機構轉(zhuǎn)發(fā)：ICB將交易信息轉(zhuǎn)發(fā)給WeChat，WeChat確認扣款后交易結(jié)果返回給ICB。
④商戶核銷卡券：本地商家收到支付結(jié)果后給用戶核銷卡券，并通知閘機放行，用戶就能乘車了。
⑤資金結(jié)算流程：已經(jīng)換匯的外幣資金，WeChat同構合作的換匯銀行清算給海外收單機構，海外收單機構最終結(jié)算給商家，商家提現(xiàn)到其銀行卡。
1.5、“中國味”產(chǎn)品體系
微信的海外支付產(chǎn)品，超級簡單就是微信支付的一個英語版本。他包括了基礎的支付產(chǎn)品和市場營銷類產(chǎn)品。
這些產(chǎn)品有非常鮮明的微信社交生態(tài)特點，一眼看上去就是“為中國人服務的”。這些實在沒啥好分析的，這種產(chǎn)品外國人只有向中國人收錢的時候才會用到，其他時候基本不會用的。
圖6：WeChat的基礎支付產(chǎn)品
圖7：WeChat的營銷產(chǎn)品
02 微信全球支付的版圖
2.1、微信的全球業(yè)務拓展
2.1.1、覆蓋國家和交易規(guī)模
1）覆蓋國家
根據(jù)公開信息，截止到2025年4月，微信跨境支付已覆蓋74個國家和地區(qū)，支持31個幣種結(jié)算，境外商戶超600萬、合作海外機構超過1000家。主要區(qū)域包括：港澳地區(qū)（滲透率78%）、日韓（90%免稅店接入）、東南亞（泰國、馬來西亞、印尼）、歐洲（20國通過Stripe合作接入）等地方。
2）交易規(guī)模
這塊沒有比較直接的官方數(shù)據(jù)，通過一些自媒體披露的數(shù)據(jù)如下（僅做參考）
2024年跨境交易額突破 3萬億元人民幣，2025年預計達 12萬億元，占全球跨境支付市場份額的28%，日均跨境支付流水超 80億美元，單日峰值交易筆數(shù)達 50萬筆。
2.1.2、主要場景與服務
跨境支付主力場景還是C端消費和本地化錢包的服務，依托微信強大的社交生態(tài)能力和“中國人出境游、企業(yè)出海熱”，從C端逐步傳導的到本地商家的錢包、B端的企業(yè)服務。
1）C端場景
交通出行：香港地鐵“同行碼”（一部手機刷3人）、韓國釜山地鐵掃碼乘車、歐洲之星高鐵購票。
零售消費：日本羅森1.5萬家便利店、泰國Big C超市小程序（預約自提+退稅）。
跨境退稅：覆蓋28國超600個退稅點，單日峰值處理退稅金額5000萬元，到賬時間3分鐘。
2）本地化錢包
東南亞推出WeChat Pay MY（馬來西亞）、WeChat Pay TH（泰國），用戶數(shù)分別達580萬、200萬，與Grab、Gojek合作實現(xiàn)電子錢包互掃。
3）B端企業(yè)服務
智匯鵝：提供跨境電商收單、多幣種結(jié)算（25種貨幣）、VAT稅務申報，服務SHEIN（日均資金處理超2億元）、Temu等平臺。
跨境匯款：與PayPal旗下Xoom合作，支持美、加、英用戶匯款至微信零錢，手續(xù)費降低30%。
2.2、微信國際化策略
微信能有這么好的全球國家和商戶的拓展成果，他到底采用什么國際化策略呢？下面我們就從實際官方公開的信息來分析就能可見一斑了。
2.2.1、從微信接入模式分析
微信全球支付發(fā)展這么快，我們從微信官方公布的三種接入模式就能可見一斑了。微信雖然有三種接入模式，但他主推收益最大的“機構模式”。
圖8：微信的三種接入模式
1）直聯(lián)模式（僅香港/英國）
商戶直聯(lián)微信的跨境支付接口，微信直接為商家提供跨境資金的結(jié)算服務。目前，這種模式僅在香港和英國可用。所以大多數(shù)海外地區(qū)商家沒法直接接入WeChat。
2）機構模式（所有地區(qū)）
通過海外本地的收單機構接入WeChat Pay的支付接口，由微信支付為收單機構結(jié)算資金，收單機構再給商家結(jié)算資金的方式。目前所有微信支持的海外地區(qū)都支持這種模式，也是微信主要的業(yè)務開展方式。
3）通用服務商模式（僅香港）
通過海外本地的技術服務商二次封裝WeChat Pay的支付接口，為商家提供支付服務。這里的服務商只做技術對接，資金由微信直接結(jié)算給商家，服務商不涉及資金流。
2.2.2、微信海外持牌分析
微信海外牌照布局的消息并不多，公開報道的有。
1）香港：2016年獲得香港的儲值牌照（SVF），支持港幣線下消費，覆蓋當?shù)氐膾叽a支付和線下場景。
2）東南亞地區(qū)：分別在馬來西亞、泰國、印尼等地區(qū)推出了當?shù)乇镜劐X包“WeChat Pay MY/TH/ID”
3）歐元區(qū)：2020年在歐洲獲取EMI（電子貨幣機構）牌照，實現(xiàn)覆蓋歐元區(qū)19國。
相比之下，在其他多數(shù)國家，微信支付并未直接持有牌照，而是通過合作1000多家的海外機構來拓展本地業(yè)務。
2.2.3、社交生態(tài)+重點市場+合作伙伴
因此總結(jié)下來，微信的全球化策略就是三點：
1）社交生態(tài)流量
微信緊握13億C端用戶的生態(tài)用戶的流量入口，以中國人出境游，企業(yè)出海為主要服務場景來撬動海外想做中國人生意的商家和企業(yè)服務。
2）重點市場深耕
微信第二個特點就是深耕重點市場，在香港地區(qū)、東南亞的馬來西亞、泰國、印尼和新加坡等地區(qū)重點布局牌照業(yè)務，并且推出了本土化的支付產(chǎn)品和錢包產(chǎn)品。
3）合作伙伴拓展
第三個特點就是通過當?shù)氐氖諉螜C構、服務商來快速的拓展中國人的在當?shù)氐氐闹Ц稇脠鼍昂蜕碳?，而不是陷入直?lián)商戶和服務商定制化需求的泥潭。
做的比較好的就是韓國、日本等東亞地區(qū)的發(fā)達國家。
03 圍繞“中國人出?！弊鋈蚧?/h1>
通過這篇文章的分析，我們不難發(fā)現(xiàn)。微信全球支付的戰(zhàn)略定位就是1個“圍繞中國人出?！眮硗卣谷驑I(yè)務。這種專注就讓人感覺到WeChat非常神秘和隱忍，但是每每又有神來之筆讓你不容小覷。
下面我們就把WeChat和他的老對手Alipay（指代螞蟻國際旗下的，Alipay+、Antom）做個比較吧。
3.1、產(chǎn)品體系比較
WeChat的戰(zhàn)略目標也是非常明確服務中國人的海外消費，WeChat產(chǎn)品主要是C端出海的中國人和華人為主，雖然產(chǎn)品比較單一，不過場景比Alipay豐富。只是當?shù)赝鈬嘶静粫谩?/p>
同樣是服務中國游客和華人，而Alipay產(chǎn)品則豐富得多，除了基本的掃碼、收單產(chǎn)品，還投資了大量的本地錢包，Alipay+還有聯(lián)盟鏈錢包。因此本土化做的更好，有一定的當?shù)厝耸褂玫氖袌龇蓊~。
3.2、神秘的交易規(guī)模
這次非常遺憾沒有找到WeChat和Alipay比較官方的海外交易規(guī)模，可能是商業(yè)機密不方便公布吧。不過從使用人群、拓展的商戶和國家地區(qū)來看，Alipay的交易規(guī)模應該大于WeChat。
3.3、“結(jié)硬寨”不失為一個好策略
微信手握“13億高頻的C端用戶”，確實沒必要冒險去硬拼產(chǎn)品線的豐富程度，通過當?shù)氐臋C構和商戶的合作，提供豐富場景就有源源不斷的流量。
這種“結(jié)硬寨，打呆仗”不失為一個好策略，通過“社交+支付”的獨特模式隨著中國人場景和企業(yè)出海的升溫，不斷的去拓展海外B2C和B2B場景，并通過技術創(chuàng)新和合作開放，不斷提升自身的國際競爭力。
最后，把一個競爭分析表分享給大家，也是一家之言，全當做個參考。
圖9：WeChat與Alipay的比較
